O grupo cai do penhasco e se separa. Takuya, Koji e Tommy vão para uma estranha cidade voadora. Lá, os ToyAgumons corrompidos ajudam WaruMonzaemon a sequestrar Tommy. Graças à Agnimon e Lobomon, Tommy é libertado e WaruMonzaemon é purificado. Monzaemon ajuda o grupo a encontrar seus amigos.